核心要点

1. 获董事、现有及新增专业及资深投资者出资，募资 156 万澳元（成本前）

2. 本次募资所得将实质性推进高勒氦氢项目，包括许可办理、高精度地球物理勘探及靶区圈定

3. 充实资金实力，支持持续评估公司现有资产及补充日常营运资金

募资结构

本次募资分两期实施：

首期：依据澳交所上市规则第 7.1 条及 7.1A 条可用增发额度，发行 424,169,096 股增发股份。

二期：发行剩余 284,921,812 股增发股份及配套免费增发期权，须待本公司下次股东大会批准后完成。董事参与二期募资亦须经股东批准。

待股东批准后，本公司董事承诺参与二期募资，合计认购 60,000 澳元，对应 27,272,727 股增发股份。

资金用途

本次募资所得将用于：推进高勒氦氢项目关键许可办理、实施高勒氦氢项目高精度地球物理勘探、靶区圈定等现场工作，持续评估现有资产、补充日常营运资金、本次增发价较最新成交价 0.003 澳元折让 26.67%，较 15 日成交量加权平均价 0.00288 澳元折让 23.52%。

GBA Capital Pty Ltd（GBA）担任本次募资主承销商。本公司将向 GBA 支付募资总额 6% 的承销费；待股东批准后，另向主承销商配发主承销商期权，数量为增发股份总数的 10%，条款与增发期权相同。