欧盟试图将中国制造的电解槽排除在其区域内获得补贴的绿色氢能项目之外，但这并未能削弱中国电解槽制造商进入欧洲市场的决心。

 

《氢能洞察》上周在北京举行的中国国际氢能及燃料电池产业展览会（CIHC）上，与六家中国领先的非国有电解槽制造商的高管进行了深入交流。

 

交流中很快发现，这六家公司都面临着相似的挑战，并且为应对挑战找到了极为相似的解决方案——其中，向欧洲扩张是其首要任务。

 

这一情况的发生，正值欧盟委员会本月公布了其拟议的《工业加速法案》（Industrial Accelerator Act，IAA）。该法案将禁止任何接受政府补贴、生产RFNBO（非生物来源的可再生燃料，即绿色氢能及其衍生物）的欧盟项目使用中国制造的电解槽。迄今为止，在欧盟已达成最终投资决定的大部分RFNBO项目，都曾以某种形式获得过政府补贴。

 

欧盟为何希望阻止中国设备在欧洲使用

这项拟议的规则是在欧洲电解槽制造商多年游说之后提出的。这些制造商认为，中国企业并未与欧盟企业在公平的竞争环境下运营，并且担心更便宜的中国电解槽大量涌入可能会摧毁他们的业务——就像曾经世界领先的欧洲太阳能制造业在2010年代因更便宜的中国太阳能电池板占领市场而崩溃一样。

 

根据研究机构彭博新能源财经（BloombergNEF）的数据，中国制造的碱性电解槽价格比欧洲制造的产品便宜多达四倍。

 

然而，现行版本的《工业加速法案》中存在一个漏洞：如果中国制造的电解槽比欧盟制造的同类产品至少便宜20%，项目开发商仍然可以在欧洲项目中使用它们。正如伍德麦肯兹（Wood Mackenzie）的分析师所言，中国制造商“相当轻松就能达到”这一门槛。

 

欧盟为其欧洲氢能银行（European Hydrogen Bank）的拍卖也引入了一项规则，规定任何中标项目中，来自中国的电解槽电堆容量不得超过25%。分析师认为，这实际上等同于一项禁令。因为不同的电解槽需要不同的配套设备，所以同时使用中国和非中国电解槽的项目将需要两套配套设备，这会显著推高成本，使其失去竞争力。

 

那么，为何欧洲对中国制造商仍然如此重要？

众所周知，由于近年来绿色氢能行业发展速度慢于预期，西方电解槽制造商一直在盈利方面苦苦挣扎。

 

但据《氢能洞察》在中国接触到的几位中国高管（由于未获授权接受外国媒体采访，他们大多要求匿名）表示，情况对于中国私营电解槽制造商同样如此，尽管中国绿色氢能项目的部署速度更快。

 

这主要有两个原因

首先，中国电解槽市场竞争异常激烈，有超过100家制造商在争夺同样的订单。

 

近年来，中国排名前七八位的电解槽制造商占据了约90%的市场份额，而数十家较小的原始设备制造商（OEM）则迫切希望获得市场份额。它们的主要手段是以低于成本的价格出售电解槽。

 

换句话说，为了在市场上站稳脚跟，并证明其设备在实际应用中可靠，从而帮助赢得未来的订单，他们在每售出一台电解槽上都处于亏损状态。

 

这正在挤压中国成熟原始设备制造商的生存空间。

 

第二个问题是，中国的绿色氢能政策主要由中央政府制定，但政策实施和绿色氢能项目的建设则下放给地方政府和国有企业。

 

这意味着，像中国石化、国家能源集团、中国石油天然气集团有限公司（CNPC）和国家电力投资集团有限公司（SPIC）这样的大型国有企业，是中国最主要的绿色氢能开发商。

 

据《氢能洞察》采访的高管们透露，这些国有开发商发起的电解槽招标，大部分都被国有制造商赢得，其中包括派瑞氢能、中车和上海电气（通过其子公司氢器时代）。

 

《氢能洞察》被告知，在中国，生意往往建立在人际关系之上，国有企业的管理者通常与其他国有企业的管理者相识多年。

 

因此，尽管中国绿色氢能市场增长迅速，但私营中国电解槽制造商目前面临的机会相对有限——不过，其中一位高管也提到，国有企业优先选择国有电解槽供应商的这种倾向正在成为过去式。

 

尽管如此，大多数高管告诉《氢能洞察》，中国电解槽市场竞争过于激烈，他们需要增加海外销售以实现业务的长期发展。事实上，有两位高管表示，他们公司甚至不打算在中国销售电解槽，而是专注于海外市场。

 

他们关注的海外市场主要是欧洲和中东。其中，欧洲因目标更为宏大而提供了更多机遇，这从大量生效的RFNBO（非生物来源的可再生燃料）强制使用规定中可见一斑（见下方附表）。

 

尽管印度、日本和韩国等其他市场也前景可期，但这些国家对电解槽的需求尚不明朗。

 

南美也是一些中国原始设备制造商（OEM）关注的方向，特别是智利和阿根廷，而东南亚和加拿大也被几位高管提及。

 

他们还指出，由于唐纳德·特朗普（Donald Trump），美国的绿色氢能市场现在几乎不复存在；同时，他们对埃及和摩洛哥的发展步伐也表达了看法，这两个国家多年前就公布了重大计划，但至今尚未落实。

 

那么，中国OEM计划如何具体向欧洲扩张呢？

如果中国制造的电解槽将被禁止用于欧盟内获得政府补贴的RFNBO项目——并且如果大多数项目都获得了政府补贴——这些中国制造商又打算如何向欧洲扩张？

 

一个简单的事实是，他们现在正考虑在欧盟境内建厂，因为任何在欧盟内部制造的电解槽都将有资格用于获得政府补贴的项目。

 

部分OEM表示，他们刚刚开始寻找厂址，而另一些则在计划上走得更远。其中一家表示，如果允许他们使用中国制造的制造设备，他们可以在六个月内建成一座可投产的工厂。

 

但他们也都指出，《工业加速法案》（IAA）的规则目前仍相当模糊，最终规则要等到与27个欧盟成员国和欧洲议会（它们必须与欧盟委员会共同签署所有欧盟法律）谈判结束后才能确定。

 

这一过程通常需要18个月到两年时间，这意味着最终规则尚需时日才能明确——而且几乎没有中国OEM会在《工业加速法案》（IAA）最终细节明朗之前，就对在欧洲新建工厂做出最终投资决定。

 

例如，其中一家电解槽制造商告诉《氢能洞察》，他们计划利用中国的供应链来压低其欧洲制造电解槽的成本。换言之，他们希望在欧洲组装电堆，但使用从中国进口的部件，特别是用于配套设备。但这位高管承认，根据目前的IAA规定，这种做法是否被允许尚不明确。

 

另一位高管则向《氢能洞察》表达了对欧盟反华情绪的担忧。

 

他的公司可能会在欧洲的新工厂投入巨资，但当地开发商可能仍会出于政治原因而不愿购买其电解槽，特别是随着欧盟内部民族主义政党似乎日益得势，未来几年可能拥有更大影响力。

 

他指出，在欧盟新建的任何工厂都需要吸引长达十年或更长时间的销售才能值回投资，而未来欧盟对中国企业的态度几乎无法预判。因此，他的公司将会等待——可能要等数年——直到其老板们能确信在欧洲投资是一项好的商业决策。

 

其他高管则指出，他们将在欧盟雇佣大量当地员工并缴纳税款，因此并不担心长期的反华情绪反弹，并可以在IAA最终规则明确后立即进行投资。

 

但IAA并未规定电解槽必须在欧盟制造

根据现行IAA规则，在与欧盟签有自由贸易协定的国家（如越南、埃及，以及一旦近期协议获批后的印度、马来西亚、印度尼西亚和大部分南美洲国家）制造的电解槽，也同样有资格被视为“欧盟制造”。

 

在2010年代，当欧盟通过“反倾销”立法实际上禁止中国制造的太阳能电池板时，中国制造商通过将制造外包给越南和马来西亚等其他亚洲低成本国家绕过了这一问题。

 

那么，既然并非必需，为何中国电解槽制造商仍倾向于在欧盟建厂呢？

 

首先，工厂离项目更近可以降低运输成本（尤其是对于极其沉重的碱性电解槽），从而有助于降低开发商的全生命周期平准化制氢成本。

 

其次，《氢能洞察》得知，太阳能电池板与电解槽的情况完全不同。

 

太阳能光伏系统相对较轻，一旦投入运行，所需的维护相对较少；而电解系统则要复杂得多，有无数的配套设备需要协同运行，同时碱性或质子交换膜（PEM）电堆通常大约每八到十年就需要更换一次。

 

因此，中国电解槽制造商认为，为了能够吸引欧洲开发商，他们需要在欧盟本地拥有制造能力、运维团队以及销售人员。

 

基于此，那些同时在欧洲销售其他设备（如太阳能电池板或风力涡轮机）的大型电解槽制造商，可能比规模较小的纯电解槽制造商更具优势，因为它们可以利用在欧盟已有的员工和设施。

 

此外，这类公司（包括天合元氢、阳光电源和隆基）的大部分收入来自其非氢能业务，因此更有可能承受其电解槽部门数年的亏损，而纯电解槽制造商则更难渡过当前的难关。

 

《氢能洞察》被告知，与那些在中国以外鲜有业绩的纯电解槽制造商相比，在欧洲拥有现有业绩记录和良好声誉的公司也更容易吸引电解槽买家。

 

欧洲开发商真的想用中国制造的电解槽吗？

所有接受采访的中国高管都表示，他们已经在与外国开发商洽谈为欧洲项目提供电解槽的事宜，但受访者不愿透露此类讨论的进展程度。

 

迄今为止，在欧洲售出的中国电解槽数量很少，且主要用于兆瓦级个位数甚至更小的示范项目。

 

因此，欧洲开发商似乎确实有意在欧洲项目中使用中国电解槽，原因在于其价格更低——前提是能够获准使用。

 

《氢能洞察》还了解到，在首届欧洲氢能银行拍卖中授予项目的补贴金额非常低，以至于许多中标开发商在意识到补贴不足以让项目盈利后，随后退出了资金支持。

 

因此，使用中国制造电解槽的欧洲项目，其生产的绿色氢能的全生命周期平准化成本，可能低于那些获得了补贴但使用价格更高的欧洲制造电解槽的项目。

 

许多中国高管还指出，2010年代欧盟试图禁止中国太阳能电池板的努力最终以失败告终，由于成本较高，只是导致欧洲太阳能装机容量的增长放缓了几年，而欧洲本土的太阳能电池板制造商尽管有拯救措施，但几乎未能在那十年中幸存下来。

 

中国电解槽对欧洲项目来说真的会更便宜吗？

然而，值得注意的是，许多欧洲电解槽制造商认为，基于以下原因，中国电解槽在欧洲无法在成本上战胜它们——特别是在绿色氢能的平准化成本方面：

 

· 欧洲电解槽比中国同类产品效率更高、更可靠；

·如果中国OEM必须在欧洲制造，由于工资和成本（如电力和钢材成本）更高，他们将失去成本优势；

·将电解槽从中国运往欧盟的成本高昂，尤其是对于巨大而沉重的碱性电堆；

· 中国OEM需要在欧洲建立运维团队，这也需要比他们在中国的同行支付更高的工资。

 

来源：  氢看世界