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2024

02

H2 Portable和Loop Energy宣布合并,打造领先的氢气工业设备公司

作者:

H2 Portable


 

Loop Energy Inc.(以下称Loop)和H2 Portable Power Corp Inc.(以下称H2P)宣布,双方已于2024年2月9日就三方合并达成协议。据该协议,H2P将与Loop的子公司合并,Loop将收购H2P的所有已发行普通股。H2P股东将获得Loop的普通股(合并实体股份)。本次交易将带来H2P在多伦多证券交易所(TSX)政策下的借壳上市。

 

H2P是加拿大BC省的工业设备开发商,公司氢动力工业设备专为推进脱碳战略的客户设计,并为那些电网连接或电池电气化不能满足其运营需求的客户设计。H2P正在开发模块化和可扩展的先进电力系统,并集成了Loop燃料电池的技术优势。H2P专注于高需求应用,与港口运营、铁路、电影和建筑领域的知名公司合作,将传统柴油设备资产和发电机改造为清洁、零排放的氢技术。

 

H2P已同意在2024年2月向Loop提供200万美元资金,购买Loop的50万美元固定资产和库存,以过桥贷款或进一步资产购买的形式再提供150万美元,这笔资金将立即改善Loop的资产负债表和维持运营的能力,直到预期的交易结束。

 

交易条款

 

该交易将根据《商业公司法》(不列颠哥伦比亚省)通过合并的方式进行。在股份合并完成、交易和并行融资结束后,Loop的现有股东将拥有约9.0% -9.6%的合并实体股份,H2P的现有股东将拥有约60.5-62.0%的完全稀释后的合并实体股份。同时融资的投资者预计将在完全摊薄的基础上拥有合并实体股份的28.4-30.5%。

 

完成交易的条件

 

该交易须在将于2024年4月召开的Loop股东特别会议上获得Loop普通股持有人的批准,该交易须经Loop股东多数票批准,合并须经Loop股东三分之二多数票批准,以上每种情况均由Loop股东亲自或通过代理人在Loop会议上投票。Loop和H2P是独立的交易方,据适用的证券法,该交易不是关联方交易。

 

人员变更

 

随着合并协议的签署,Ben Nyland将辞去Loop总裁兼首席执行官一职。Paul Cataford为Loop临时首席执行官,Daryl Musselman为Loop临时首席财务官和首席运营官。Cataford先生将继续担任公司秘书和董事,Nyland先生将继续担任Loop的董事。

 

来源:H2 Portable

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